En partenariat avec l’ESA – Ecole Supérieure d’Assurances
Classement SMBG – Programme classé parmi les meilleurs de France
Cette formation « Mastère Gestion de Patrimoine » prépare au titre « Expert en ingénierie patrimoniale, titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistré au RNCP le 24/01/2020 » délivré par ESA.
VOUS
Vous êtes rigoureux et bon communicant. Vous avez des compétences techniques, financières et une capacité d’analyse.
Pré-Requis
Vous êtes titulaire d’un Bac +3.
BAC+5 – Titre certifié par l’Etat
Donne droit à 120 Crédits RNCP.
Cours & Stages
Trois jours de formation toutes les 10 jours – 6 mois de stage alterné minimum en M1 et 6 mois en M2.
La certification « d’expert en ingénierie patrimoniale » s’adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l’assurance, la banque ou l’immobilier.
Elle permet d’exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.
Le cursus de Mastère Gestion de Patrimoine se déroule en 2 années au sein du campus Vidal de Toulouse. Il est articulé autour de la notion de projet, avec des mises en situation concrètes, afin d’apprendre à utiliser les connaissances apportées et se termine par la soutenance d’une thèse professionnelle.
Programme de Formation
M1 (Bac+4) :
- Structuration et développement de l’activité d’expert en ingénierie patrimoniale
- Diagnostic patrimonial
- Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine
- Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
- Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance
M2 (Bac+5) :
- Analyse de l’impact de l’environnement sur le patrimoine
- Diagnostic patrimonial et conseil en stratégie patrimoniale
- Accompagnement dans la gestion patrimoniale d’un entrepreneur
- Mise en oeuvre d’un plan patrimonial en fonction de l’impact des évolutions environnementales et contextuelles
L’alternance vous tente ?
Vous pouvez :
- Postuler pour la formation Mastère Gestion de patrimoine en alternance à Toulouse.
- Commencer la formation souhaitée en étudiant sur le même rythme de formation que les alternants. Ce qui vous laisse la possibilité de trouver une entreprise afin de poursuivre votre formation en alternance et cela même plusieurs mois après le début de la formation.
Nos challenges
Nos challenges : des événements à suivre dans nos formations Bachelors et Mastères.
Débouchés
Gestionnaire de patrimoine indépendant, conseiller en gestion de patrimoine dans les métiers de l’assurance et de la banque, conseiller financier et immobilier, conseiller en assurance-finance …
» En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Assurances de Paris et classé parmi les 10 meilleurs programmes de France par le classement SMBG, ce mastère forme des spécialistes en gestion de patrimoine aptes à appréhender les besoins de leurs clients et mettre en place les meilleures stratégies. «
En entreprise, vous serez amené à travailler sur les axes suivants :
1.
RELATION CLIENT : ADAPTER SON APPROCHE SELON LA SITUATION
Expliquer les enjeux d’une stratégie de gestion du patrimoine ;
Exposer les différentes étapes de la mise en oeuvre d’un plan patrimonial global ;
Apporter une expertise à la portée de tous.
2.
ANALYSE
Recenser les impacts de l’environnement économique et financier ;
Déterminer l’incidence de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille ;
Calculer l’influence des couvertures de retraite et de prévoyance ;
Anticiper la portée de l’environnement fiscal du patrimoine ;
Intégrer la spécificité de l’entrepreneur et du durigeant dans l’analyse.
3.
ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Conseiller le client sur les différents régimes patrimoniaux du particulier, du dirigeant et de l’entreprise ;
Etablir un diagnostic patrimonial ;
Mettre en oeuvre les préconisations acceptées.
4.
VEILLE
Juridique ;
Technique ;
Fiscale ;
Financière.
